【康沃真空網(wǎng)】9月29日下午，真空絕熱板龍頭賽特新材(688398.SH)發(fā)布了《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書(注冊稿)》等系列文件，公司可轉(zhuǎn)債發(fā)行正式進入注冊階段。

　　據(jù)悉，賽特新材本次擬按面值發(fā)行不超過442萬張可轉(zhuǎn)債，募資4.42億元用于賽特真空產(chǎn)業(yè)制造基地(一期)建設(shè)。債券由興業(yè)證券以余額包銷方式進行承銷且向公司現(xiàn)有股東實行優(yōu)先配售，信用等級為A+，含轉(zhuǎn)股價下修、到期贖回、有條件回售等多個條款，轉(zhuǎn)股期為自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。

　　募投項目上，公司此次募投項目由安徽賽特建設(shè)，總投資5億元，其中4.42億元擬來自于募集資金，剩余5800萬元擬使用公司自籌資金。項目建設(shè)期27個月、運營期10年，稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為14.66%，稅后靜態(tài)回收期為7.75年(含建設(shè)期)，完全達產(chǎn)后年營業(yè)收入約為4.78億元。

　　“本次募投項目圍繞公司主營業(yè)務(wù)領(lǐng)域展開，投向科技創(chuàng)新領(lǐng)域，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和公司整體經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略，具有良好的市場前景。項目建成達產(chǎn)后，真空絕熱板年產(chǎn)能將達到500萬平方米，在進一步提升產(chǎn)能規(guī)模、生產(chǎn)效率的同時也提升了產(chǎn)品品質(zhì)和性能，能為公司業(yè)務(wù)擴張?zhí)峁┏浞值漠a(chǎn)品保障。另外，項目選址位于合肥，能夠輻射華東和北方區(qū)域市場，縮短公司對該區(qū)域客戶的服務(wù)半徑，有利于公司在充分利用優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群完成戰(zhàn)略布局的同時實現(xiàn)降本增效。”賽特新材表示。